Billy ve onun kopekleri Little Ann ile Old Dan. Billy, Oklahama'da, Cheroke vadisinde ailesiyle birlikte yasayan sevimli, rakuun avina duskun ve bu ozelligiyle cevresinde un salmis sevimli, 12 yasinda bir cocuk. Azimli, dirayetli ve hur turlu doga kosullarinda yasabilen Billy'nin tutkusu iki av kopegi ve rakuun avi. Old Dan, bir kaplan gibi guclu kaslara sahip, israrci ve avinin pesini hic birakmayacak cinsten bir rakunun avci kopegi. Billy'e son derece bagli ve onun yasaminin bir parcasi. Little Ann ise ufak yapili, son derece zeki, koku almada ve kurulan tuzaklari hissetmede hassas, rakuun avinda Billy'nin sag kolu. Birbirlerini cok seven bu uclu, Cheroke'nin karanlik tepelerinde ve nehir vadilerinde avlanir. Yasli ve kurnaz rakuunlarla kose kapmaca oynarlar. Old Dan'in gucu, Little Ann'in akli ve Billy'nin de onlari vadinin en iyi av kopegi yapmak icin inanilmaz bir azmi vardir. Bu uclu, sohret ve zafere dogru kosuyorlardi ama farkinda olamadiklari bir sey onlari bekliyordu. HUZUN..